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九游老哥俱乐部国产工业机器人产业研究报|如月莉亚|告:2019年国产机器人十大品

日期:2024-06-22 08:48 来源: j9九游会官网入口自动化科技

  据中国机器人产业联盟统计ღღ,2017 年国产工业机器人共销售 3.78 万台ღღ,销量同比增长 29.8%ღღ,与前两年增速基本相当ღღ。从价值量看ღღ,2017 年国产机器人企业销售工业机器人市场价值约为 51.83 亿元ღღ,同比增长 22.8%ღღ,增速不及销量增速ღღ。2018 年上半年国产工业机器人共销售 22304 台ღღ,同比增长 22.4%ღღ,增速高于上年同期 5.3 个百分点ღღ。从价值量看ღღ,2018 年上半年国产机器人企业销售工业机器人市场价值约为 28.9 亿元ღღ,同比增长 7.1%ღღ。

  随着总量的提升ღღ,近两年国产工业机器人销量的增速总体回落ღღ,经历了严峻竞争后ღღ,龙头企业的优势更为突出ღღ,行业总体正在走向成熟ღღ。2018 年上半年国产机器人销量已达到上年总销量的 59%ღღ。其中三轴及三轴以上机器人销售达到上年总量的 59.9%ღღ,工厂物流机器人销量达到上年总量的 48.5%ღღ,市场延续活跃态势ღღ。

  近两年来ღღ,我国机器人企业发展迅速ღღ,特别是骨干企业的研发生产能力不断提高ღღ。沈阳新松九游老哥俱乐部ღღ、南京埃斯顿ღღ、安徽埃夫特ღღ、广州数控九游老哥俱乐部ღღ、上海新时达等企业不断发展壮大ღღ,产业化能力不断提升ღღ;苏州绿的ღღ、南通振康ღღ、汇川技术ღღ、深圳固高等企业在关键零部件的研制方面取得明显突破ღღ;广州瑞松ღღ、长沙长泰ღღ、唐山开元ღღ、上海沃迪ღღ、广州明珞等系统集成商已具备较强的竞争优势ღღ。

  部分骨干企业为进一步增强其市场竞争力ღღ,加快了整合并购国内外行业资源的步伐ღღ。2017 年 2 月ღღ,埃斯顿出资 1500 万英镑收购英国运动控制商 TRIO(翠欧) 100%股权ღღ;美的集团与以色列运动控制厂商 Servotronix 达成战略合作ღღ。4 月ღღ,埃斯顿收购美国 Barrett Technology 公司部分股权并增资ღღ。6 月ღღ,埃夫特完成对意大利 ROBOX 的收购ღღ;新时达收购杭州之山智控技术有限公司ღღ。9 月ღღ,埃夫特收购欧洲汽车装备和机器人系统集成商 W.F.C 集团 100%股权ღღ;埃斯顿又以 886.9 万欧元收购德国多领域系统集成商 M.A.iღღ。

  2018 年 1 月ღღ,埃斯顿工业机器人智能化生产基地正式投产ღღ,实现了机器人本体生产的自动化ღღ、信息化ღღ,在机器人生产中的总体装配ღღ、搬运ღღ、检测等工艺环节用自主生产的机器人生产机器人ღღ,同时使用信息化手段保证机器人产品的品质追溯和过程监控ღღ。2018 年上半年ღღ,新松公司完成了对全球具有较高影响力的面板与半导体自动化设备供应商韩国 Shinsung FA 的投资ღღ,进一步提升了公司在该领域的市场影响力ღღ。

  近两年来ღღ,在国家大力支持以及企业与科研机构研发人员的不懈努力下ღღ,我国机器人领域创新成果不断涌现ღღ,技术水平显著进步ღღ,市场竞争能力显著增强ღღ。

  工业机器人在高速高精度控制ღღ、本体优化设计及集成应用等方面取得了积极进展ღღ。沈阳新松 7 轴柔性协作机器人负载量实现 3kg 至 20kgღღ,研发成功了双臂移动机器人ღღ、轻量化复合机器人ღღ、360kg 长臂重载机器人ღღ;并针对核电ღღ、航空航天ღღ、石油化工等特种行业的自动化需求研发蛇形臂机器人ღღ。哈工大机器人集团成功研制全国第一条锂电池 PACK 自动化生产线ღღ,自主品牌工业机器人应用其中ღღ。苏州绿的研制的谐波减速器在精度ღღ、寿命ღღ、稳定性ღღ、噪音等方面ღღ,均达到国际先进水平ღღ,产品已进入abb供应体系ღღ。

  国产机器人企业调结构促转型ღღ,产品结构不断优化ღღ。多关节机器人市场占比连续三年不断提升ღღ,2017 年销量达到 1.59 万台ღღ,占比达 42.1%ღღ,成为销量第一的机型ღღ。坐标型机器人的占比则是连续 3 年下降至 36.7%ღღ,以 1.39 万台的销量位居

  第二ღღ;平面多关节机器人(SCARA)在 2017 年销量是 3660 台ღღ,在国产市场上占比 9.7%ღღ,较 2016 年回升了 5.5 个百分点ღღ;工厂用 AGV 销售 3154 台ღღ,占比 8.3%ღღ, 位居第四ღღ,占比提高了 0.9 个百分点ღღ;并联机器人销售约 600 台ღღ,同比增长 9.8%ღღ, 占比 1.6%ღღ;圆柱坐标型 5 百余台ღღ,在国产机型市场上占比为 1.4%ღღ。

  对比 2013 年(建立国产机器人销售统计起始年份)与 2017 年国产工业机器人销量的结构分布ღღ,可以看出国产机器人产品结构在持续优化如月莉亚ღღ。2017 年多关节机器人在总销量中的占比比 2013 年提升了 20 个百分点ღღ;而主要由三ღღ、四轴机器人构成的坐标机器人与 SCARA 机器人在总量中的占比下降了 19.1 个百分点ღღ。这些变化都展现出内资企业在积极优化产品结构ღღ、提高制造水平方面取得的进展ღღ。

  随着技术水平的提高产品结构不断优化ღღ,国产工业机器人应用广度和深度不断拓展ღღ。一方面体现在重点行业ღღ、知名企业开展的示范应用(应用的深度)ღღ;另一方面体现在应用行业的不断拓展(应用的广度)ღღ。近年来ღღ,在工信部ღღ、发改委等有关部门推动下ღღ,若干工业机器人示范应用类项目得以实施ღღ,直接推动了国产工业机器人在家电ღღ、电力电子ღღ、汽车零部件ღღ、金属加工ღღ、家具卫浴等行业龙头企业的应用ღღ。目前ღღ,创维ღღ、澳柯玛ღღ、海尔ღღ、格力ღღ、广汽ღღ、上汽及上海大众等行业知名企业都开始逐步使用国产机器人ღღ。一些机器人厂商充分把握市场需求机会ღღ,通过与用户企业的深入合作ღღ,实现了技术的改进与提升ღღ。

  应用行业的扩展有力地支撑了国产工业机器人市场的持续增长ღღ。统计显示ღღ,2017 年国产工业机器人应用范围持续增加ღღ,已服务于国民经济 39 个行业大类ღღ,110 个行业中类ღღ,国产工业机器人在越来越广泛的行业中实现市场价值ღღ,对推动工业机器人市场的发展具有积极意义ღღ。2017 年国产工业机器人应用行业具体涉及行业除了传统的食品制造业ღღ,医药制造业ღღ,有色金属冶炼和压延工业ღღ,食品制造业ღღ,非金属矿物制品业ღღ,化学原料和化学制品制造业ღღ,专用设备制造业ღღ,电气机械和器材制造业ღღ,金属制品业ღღ,汽车制造业ღღ,橡胶和塑料制品业等行业外ღღ,还新增了皮革ღღ、毛皮制品及制鞋业ღღ、木材加工和木ღღ、竹ღღ、藤ღღ、棕ღღ、草制品ღღ、废弃资源综合利用业ღღ、金属制品ღღ、机械和设备修理业和管道运输业等行业ღღ。

  从销量看ღღ,计算机ღღ、通信和其他电子设备制造业ღღ、通用设备制造业ღღ、汽车制造业及电气机械和器材制造业使用工业机器人的数量最多如月莉亚ღღ,分别占 2017 年国产工业机器人总销量的 22.9%ღღ、19.9%ღღ、14.1%和 11.7%ღღ;其他行业机器人使用量共计占总销量的 31.4%ღღ。

  从价值量看ღღ,销往汽车行业的机器人价值量最高ღღ,同比增长 38.8%ღღ,占国产机器人市场价值的 21.1%ღღ,比重较 2016 年回升 2.4 个百分点ღღ。通用设备制造业用机器人价值量增速加快ღღ,较 2016 年增长了 119.6%ღღ;通用设备制造业使用机器人总价值量占国产机器人市场总价值的 19.2%九游老哥俱乐部ღღ,位居第二位ღღ,比重较 2016 年提高了8.4 个百分点ღღ。计算机ღღ、通信和其他电子设备制造业 2017 年新增机器人ღღ,无论是数量还是价值量ღღ,增速都处于较高水平ღღ,使用机器人量价齐升ღღ,2017 年使用的机器人价值总量约是 2016 年的 2 倍ღღ,且价值量的增幅强于数量的增幅ღღ。化学原料和化学制品制造业使用国产机器人价值量同比增长 18.7%ღღ,价值量在国产机器人总体中占 7.4%ღღ,比 2016 年小幅度下降 0.3 个百分点ღღ。

  同时ღღ,国产工业机器人的应用在各领域全面开花ღღ,销量均有增长ღღ。2017 年超过六成的国产工业机器人应用在搬运与上下料领域ღღ,总量为 2.32 万台ღღ,较上年增长了 40.8%ღღ。焊接与钎焊是国内产机器人应用的第二大领域ღღ,2017 年的销售总量5600 多台ღღ;其中钎焊领域应用近 2400 台ღღ,是焊接与钎焊中最为重要的细分领域ღღ。用于装配领域的国产工业机器人为 3900 多台ღღ,2017 年增速趋缓ღღ,同比增长 5.4%ღღ。用于涂层与封胶的国产工业机器人共计销售 3000 多台ღღ,比 2016 年增长了 55.5%ღღ。此外ღღ,在经历了 2016 年整体下降以后ღღ,2017 年用于加工(激光切割ღღ、机械切割ღღ、去毛刺ღღ、抛光等)的机器人销量增速达到 94.2%ღღ。用于洁净室的机器人销量同比上升 38.2%ღღ。

  虽然目前我国工业机器人研发取得了一批基础性理论成果ღღ,并在诸多领域中初步实现了产业化应用ღღ,但无论从技术水平还是产业规模来看ღღ,总体尚处于产业形成期ღღ,国产机器人发展仍然面临严峻挑战ღღ。

  虽然我国机器人研制有了长足的进步ღღ,但在核心及关键技术的原创性研究ღღ、高可靠性关键零部件ღღ、系统工艺应用解决方案以及主机批量生产等方面ღღ,依然存在一定不足ღღ。近几年ღღ,我国机器人企业越来越重视自主创新ღღ,但常常面临资金瓶颈ღღ,很多企业表示难以支撑长期巨大的研发投入ღღ。究其原因ღღ,一是机器人产业是技术密集型和资金密集型产业ღღ,投资大ღღ、投资周期长ღღ,加之我国机器人产业发展时间尚短ღღ,企业技术基础普遍较为薄弱ღღ,更需要大量持续的研发资金投入ღღ,否则难以同具有几十年发展历史的外资品牌同台竞争ღღ。二是我国机器人产业作为战略性新兴产业ღღ,近几年才发展起来ღღ,绝大多数为中小型企业ღღ,资金实力有限ღღ,无法支撑巨大的研发投入ღღ,难以应对迅速变化的市场需求ღღ。

  虽然机器换人可以替代大量的简单劳动力和一般技术工人ღღ,但随之而来的是对机器人技术研发人才ღღ、操作及维修人员的大量需求ღღ。目前ღღ,我国机器人产业发展中ღღ,这几类人才缺口已经开始显现并呈现加剧态势ღღ。其一ღღ,机器人是多学科交叉融合的产物ღღ,其技术与产业的发展ღღ,需要掌握机械工业ღღ、电子信息ღღ、生物材料等多领域专业知识的高素质研发设计型人才ღღ;其二ღღ,机器人应用ღღ,需要能够精准掌握客户需求ღღ、生产工艺以及产品外在特征ღღ、内在性能ღღ,并且具备丰富项目管理和行业经验的系统集成人才ღღ、市场营销人才ღღ;其三ღღ,机器人使用过程中ღღ,机器人操作ღღ、调试ღღ、维护等高技能型人才必不可少ღღ。相较于我国机器人市场的增长速度ღღ, 相关专业人才存在较大缺口ღღ,这必将影响我国机器人产业的创新发展及推广应用步伐ღღ。

  由于发展时间尚短ღღ,我国机器人市场以外资品牌为主导ღღ。2017 年ღღ,ABBღღ、发那科ღღ、安川ღღ、库卡等国外知名企业的产品占据了国内工业机器人市场的七成以上ღღ。伴随着“机器换人”的大力推进ღღ,外资品牌加紧布局中国市场ღღ。2017 年 1 月ღღ,库卡在上海举行中国二期厂房奠基仪式ღღ,以求继续扩大产能ღღ。2017 年 7 月ღღ,安川电机二期项目在武进国家高新区开工建设ღღ,项目投产后常州工厂的机器人年生产能力将达到 18000 台ღღ。2018 年 3 月 28 日ღღ,广州发那科机器人有限公司在广州科学城奠基开工ღღ,目标是建设集机器人销售ღღ、展示ღღ、培训ღღ、技术支持及仓储等业务于一体的华南基地ღღ。2018 年 5 月 17 日ღღ,ABB 机器人重庆应用中心在两江新区正式揭幕ღღ,标志着 ABB 机器人业务在西部地区的布局完成了战略性的一步ღღ;10 月 27 日ABB 披露将投资 1.5 亿美元在上海建设全球最大ღღ、最先进ღღ、最具柔性的机器人工厂ღღ,实现用机器人制造机器人ღღ。另外ღღ,外资品牌开始降价九游老哥俱乐部ღღ,在价格上与自主品牌开展竞争ღღ。

  在外资品牌挤压下ღღ,国产机器人的市场拓展显得尤为艰难ღღ。一些用户用设计精度较低的国产产品同设计精度较高的外资品牌产品做对比ღღ,就简单地认为国产工业机器人无法满足精度要求高的场合ღღ;有的企业并没有真正使用过国产机器人ღღ, 便认为其不能满足需求ღღ,对国产机器人的信任度ღღ、认可度较低ღღ。

  近两年ღღ,在巨大市场潜力诱惑下ღღ,新的机器人企业不断涌现ღღ,但一些企业还未找准产品定位ღღ,又缺乏研发能力ღღ、未具备检测试验设施ღღ、没有或不遵循现有标准便盲目投入ღღ、组装生产ღღ,在产品质量ღღ、可靠性无法保证情况下ღღ,以低价抢占市场ღღ,扰乱了正常市场竞争秩序ღღ,影响了自主品牌信誉ღღ。同时ღღ,在产业转型升级的压力下ღღ,一些地方纷纷跟风ღღ,加之资本市场的追捧ღღ,盲目兴建机器人产业园区等ღღ, 造成大量资源浪费ღღ,也加剧了不正常竞争ღღ,不利于行业健康可持续发展ღღ。

  分析显示ღღ,2018 年以来国产工业机器人市场保持平稳的增长ღღ,但在制造业投资总体趋缓的背景下ღღ,保持前些年高速增长的难度在加大ღღ。2018 年国产工业机器人销量的增长将与上年基本持平ღღ,并出现一定程度的回落ღღ,增速预计在 20%左右的水平ღღ。

  根据中国机器人产业联盟在 2018 年底开展的工业机器人市场预测快速调查来看ღღ,超过 83%的被调查企业 2018 年新增工业机器人订单台数同比增加超过了20%ღღ,84%的参与调查者认为 2019 年工业机器人销量同比增加将超过 10%ღღ,其中认为将超过 20%的有 44%ღღ。综合来看ღღ,参与调查的企业家普遍认为未来三年我国工业机器人产业形势总体平稳九游老哥俱乐部ღღ。

  新松机器人是中国最早进入机器人行业的企业ღღ。上世界70-80年代中科院自动化研究所蒋新松院士牵头成立沈阳自动化研究所ღღ,开始着手中国机器人研究ღღ,2000年ღღ,新松机器人成立ღღ,取名“新松”就是纪念蒋新松院士ღღ。成立初期ღღ,整个新松体系的研发人才基本全部来自沈自所ღღ,即使当下沈自所的人才流向或者说合作的主要企业仍然是新松ღღ。

  新松在机器人技术研发及商业开拓领域ღღ,进行了选择与调整ღღ。新松本身具备制造机器人的实力ღღ,但其主要机器人业务在系统集成方面ღღ,新松是中国机器人产业最大的集成商ღღ。这也是我们常常能够看到ღღ,新松一个项目多达好几个亿的原因ღღ。这是一个总包的模式ღღ,新松可能只做一部分ღღ。

  但新松机器人其多种类型的机器人产品ღღ,确实是其他国内企业没有的ღღ,并且新松得到大量的人力以及财力的支持是其他企业无法比拟的优势ღღ。

  埃斯顿自动化原始业务为数控系统ღღ,其代理的delem数控折弯系统ღღ,在钣金折弯领域垄断国产70%以上市场ღღ。

  埃斯顿自动化在上世纪开始研发并推出交流伺服系统ღღ,是国内最早做总线年推出交流伺服ღღ,开始在小功率端的纺织行业大幅度应用ღღ,在大功率端ღღ,开始做液压伺服系统ღღ,满足其压力机方面的客户需求ღღ。

  其也是国内最早实现机器人使用自有伺服电机的企业ღღ。按照埃斯顿2017年度财报ღღ,其伺服电机超大型客户是其自有品牌机器人ღღ。

  埃斯顿机器人ღღ,2017年度埃斯顿机器人销量约2600台ღღ,2018年其机器人销量约3000台左右ღღ。在行业内ღღ,埃斯顿折弯机器人属于全球首款定制化机器人产品ღღ,由于埃斯顿本身掌握数控折弯系统市场资源ღღ,且其delem系统同机器人相应通讯及折弯工艺的熟练掌握ღღ,让其在折弯领域具备极其强大的优势ღღ。埃斯顿在折弯细分行业应用ღღ,约占全国市场出货量45%ღღ。

  2018年ღღ,埃斯顿推出定制款光伏应用机器人如月莉亚ღღ,其在光伏拍板领域应用量也是中国市场ღღ,外资及内资机器人品牌中领先的企业ღღ。埃斯顿目前拥有3-500kg负重ღღ,总计38款机器人ღღ,属于国产机器人领域多关节机器人产品型号最多的企业之一ღღ。

  新时达原始业务体系为电梯电气控制领域ღღ,其在电梯变频器方面市场占有率一直维持前三水平ღღ,同时围绕工业自动化方面ღღ,新时达相继拓展了运控控制ღღ,物联网以及工业机器人ღღ。2016-2017年ღღ,新时达机器人在拥有众多优势资源ღღ,且国内环境大好的时局下ღღ,新时达一连串的收购赢得了一片掌声ღღ。

  其中最为明智且高回报的资本操作是ღღ,收购深圳众为兴ღღ。目前众为兴在国内scara领域嫣然已经成为首屈一指的老大ღღ,并且其产品系列及技术优势是其他品牌无法比拟的ღღ。2018年其scara年度销量约3500台ღღ。

  然而新时达机器人原本的六轴业务体系ღღ,一直由新时达总部所把持ღღ,经过3年两易其帅ღღ,新时达六轴机器人的发展处于原地徘徊中ღღ。

  以观察员之见ღღ,新时达未来将主力将机器人产品放在轻量型机器人业务体系中ღღ,打造scaraღღ,桌面六轴为主体的机器人业务体系ღღ。

  埃夫特机器人是国产最早做多关节机器人的企业之一如月莉亚ღღ,其最早脱胎于奇瑞汽车装备部ღღ。而后引入外部人才ღღ,开始自有机器人的研发之路ღღ。

  2015-2017年ღღ,埃夫特是国内最为惹人瞩目的机器人企业ღღ。主要有两个原因ღღ,埃夫特是目前量产出货的机器人企业中唯一一个没有上市的企业ღღ,同时其机器人销量能够位列全国机器人前三位ღღ。2017年ღღ,埃夫特风光无限ღღ,其多次出海收购ღღ,斥资10亿收购W.F.C企业ღღ。

  但不断传出的埃夫特上市的消息在一轮轮的等待之后ღღ,仍然没有一个最终的消息ღღ,2018年是埃夫特艰难的一年如月莉亚ღღ,业绩下滑以及大环境市场的双重压力ღღ,让埃夫特的资金进入紧张状态ღღ,2019年埃夫特能够成功上市取得资本市场的支持将是其能否矗立在国产机器人企业第一阵营的关键时刻ღღ。

  广数机器人是国产最早被评为国产四小龙的企业之一(其他三家新松ღღ,埃斯顿ღღ,埃夫特)ღღ。但2017年广数机器人业务进入原地踏步徘徊状态ღღ,在国内机器人第一阵营销量进入2000大关ღღ,广数仍然徘徊在1000的关口ღღ。

  华数机器人在机器人教育领域属于国内领先的品牌ღღ,除国际四大家族外ღღ,华数依托其强大的教育资源背书ღღ,得到不少职业教育学院的青睐ღღ。

  2017年华数年度机器人销量达到1500台上下ღღ,其旗下子公司重庆华数机器人ღღ,立足西南地区希望抓住中国重庆ღღ,程度两大中心城市的崛起的机遇ღღ。

  以观察员的了解ღღ,华数目前属于一个较为平稳的发展中ღღ,其机器人产业在企业应用市场ღღ,由于渠道布局欠缺ღღ,目前仍然没有发挥出压倒性的实力ღღ。

  钱江机器人是原钱江摩托孵化的一家机器人企业ღღ,在2016年ღღ,爱仕达收购钱江机器人后ღღ,钱江机器人开始不断发力ღღ。钱江在2017年至2018年如月莉亚ღღ,推广及渠道建设费用猛增ღღ。

  汇川技术目前是国内做机器人行业中市值最高的企业ღღ,其变频器业务是国内企业第一ღღ,交流伺服业务也属于国内企业前列ღღ。2017年全年ღღ,汇川营收40.7亿人民币ღღ。2018年ღღ,汇川scara整体进入高速增长期ღღ,主要得益于其scara产品2018年开始大范围推入市场ღღ。

  目前汇川的机器人产业布局ღღ,以多方面展开ღღ。为本体商提供伺服电机ღღ,包括伯朗特ღღ,图灵等几家机器人企业都开始采用汇川伺服电机ღღ。同时汇川也开始入股机器人集成商企业ღღ。

  可以预计ღღ,2019年ღღ,汇川技术仍然会挑选合适的系统集成商进行收购ღღ,这是其建设下游集成商版图最快且最优的方式ღღ。

  李群自动化目前主要立柱与华南市场ღღ,主要机型为轻量型机器人ღღ,同时包括大负载scara机器人ღღ。李群自动化2018年迎来了原kuka中国总裁ღღ,得益于2018年scara市场规模进扩大ღღ。李群自动化取得了较为可喜的业绩ღღ。

  2018年ღღ,配天机器人稳住了自有市场ღღ,同时也将新产品推向市场ღღ。并且配天机器人同新松等机器人企业也展开合作ღღ,在3c领域ღღ,配天机器人以小六轴进攻市场九游老哥俱乐部ღღ。

  2019年ღღ,配天机器人的新机遇或许来自于其母公司大富配天ღღ,大富科技作为国内通讯领域滤波器的重要厂商ღღ,在5g的新机遇到来时ღღ,能否抓住这波机遇打一个漂亮的翻身仗ღღ,这将是非常关键的时刻ღღ。

  仍然ღღ,还有不少国内的机器人企业在努力奔跑ღღ,不断进步和发展ღღ。我们也期待国产机器人企业能够在2019年取得更为漂亮的技术突破与营收ღღ。j9九游会ღღ,j9九游会官网ღღ。九游会体育最新登录地址真人游戏ღღ!j9九游会登录入口首页ღღ,JIUYOU九游会ღღ!